2016年9月28日,集团公司首期10亿元非公开定向债务融资工具(私募债)成功发行到账。此次债券经中国银行间市场交易商协会注册批准通过,成为集团公司成立以来发行的首支私募债券,也是全国省级金融控股类企业成功发行的首单案例,具有重要的示范及宣传效应。本次私募债注册规模为20亿元,首期、二期各10亿元,期限5年,主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。
由于债务融资工具品种具有成本低、发行额度大、期限长以及募集资金用途灵活等多种优势,集团公司为降低融资成本、优化债务结构,于3月底正式召开私募债发行工作启动会议。发债工作由集团公司副总经理李云飞牵头,战略规划部主导,各相关部门配合,于6月24日上报发债注册材料。9月13日,从中国银行间市场交易商协会领取非公开定向债务融资工具(私募债)注册发行通知书,标志着集团公司正式取得发行资格。
集团公司此次成功发行非公开定向债务融资工具(私募债)对创新融资渠道、构建资本补充长效机制以及促进集团建立市场化、现代化、多元化发展路径等方面具有重要支撑作用,也为集团公司树立了在资本市场的良好形象,为金控集团未来充分融入资本市场奠定了发展基础。